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印度手游市场全球增速第一 中重度游戏是印度突破点

2018-04-13 来源:Gamelook 作者:诚 评论

但同时,随着中国的多个品牌将印度市场视为下一个增长点,印度高端机的价格也在快速下降。因此,印度高端机占比在增长、预计未来会加速增长。此外,根据调研公司 Analysys Mason 预测,至 2020 年时,印度的移动数据费用将进一步下降至现有价格的四分之一,进一步促进互联网产业的发展。

印度因其人口红利、互联网快速发展被大量厂商和资本视作中国之后的又一个增长点,继 2017 年年底观察印度应用市场之后,4 月份再看印度下 载总榜,非常明显的一个变化是,近期在中国遭遇水逆的今日头条旗下短视频应用《火山小视频》海外版《Vigo Video》已经稳居印度下 载总榜 Top 5。

除了短视频风口外,在印度获得如此大规模的下 载,必须有印度互联网基础设施及低流量费的支持。对于印度,有人积极布局、有人观望,那么,进入印度市场的最佳时机是否已经来临?

印度市场工具、内容已有巨头入场,游戏还有空间?

出海,大致分为工具、内容、游戏出海,当然游戏也可以被视为内容的一部分。观察印度市场,白鲸出海发现,工具和内容基本已形成稳定格局,巨头入场,留给中小厂商的机会不多。

工具方面,根据白鲸出海之前发布的文章《印度市场三年后被“盘活”,棋牌、交友是最赚钱 App》的分析,印度信实集团凭借旗下运营商 JIO 的优势,通过半年之久的 4G 网络免费服务,大力推广旗下 App,而这些产品覆盖互联网生活的方方面面,如电话账号管理应用《MyJio》、流媒体应用《JioOnDemand》和《JioPlay》、以及通讯软件《JioJoin》等等,都曾打入下 载总榜 Top 10。另外,阿里、美图、猎豹移动都已进入印度市场。内容方面,文字上,今日头条投资了《Dailyhunt》、阿里有《UC News》、再加上北京明日虫洞的《NewsDog》,竞争已经白热化,视频上,今日头条的《Vigo Video》已经积累大量用户,中小厂商突围,难度极高。

游戏市场,与 2017 年年底时看,几乎没有任何变化,用户依然偏向轻度手游,营收 Top 10 依然是策略+博彩+休闲的组合。博彩虽是争取印度用户的一个基本点,但在与印度本土公司的竞争中,中国公司并没有优势。

虽然如此,但印度手游市场确实又在发生细微、难以察觉的变化。

印度,全球增速最快的手游市场

Newzoo 近两天发布的一份报告揭示了一个新趋势,虽然印度手游市场现阶段并不成熟,但未来可期。不成熟,体现在印度手游市场上受欢迎品类仅有少数几种,未来可期,体现在印度手游市场,无论是玩家数量、ARPU、抑或网络整体环境,都在快速成长。

根据 Newzoo 数据,印度智能手机用户数量位列全球第二。2018 年,使用智能手机的印度消费者人数为 3.87 亿,较两年之前翻了一番,且 2020 年将进一步增长至5.85亿。此外,原先制约游戏发展的一个重要门槛,数据流量成本,在去年大幅下降。印度互联网连接差的问题在 2017 年得到了解决,用户对手机内容的需求激增。

具有到手机游戏,根据 Newzoo 消费者透视数据,全球玩家超过 2 亿、印度玩家占比达到十分之一。2017 年,印度手机玩家数量达到了 2.22 亿,由于印度有“手机第一”的文化,手机游戏收入占印度全部游戏收入的 89%。

2017-2020 年印度手游收入|基本情况&最优情况

基于上述原因,Newzoo 预计,印度年度手游收入,2018 年为 11 亿美元、2020 年将增长至 24 亿美元,复合年增长率达到 49%。 虽然整体规模较小,但以整体收入来衡量是全球增速最快的手游市场。印度手游市场目前处于初级阶段,应用内购的习惯还未养成,随着不断发展,印度或有更大潜力,如能够达到印尼玩家的支出水平,2020 年时,印度手游市场的规模将达到 52 亿美元。

此外,印度玩家在游戏时长上的表现也不错,接近40%玩家的手游游戏时长超过每周 6 个小时。此外,印度用户对手机的粘性不仅限于游戏,超过 50% 的用户在日常活动中手机使用率高于其他设备,如阅读、听音乐、观看视频、社交、购物,对于手机端服务和内容的需求远高于西方国家。使用手机网购的消费者在印度占比为 54%、英国为 37%、美国为 34%。此外,在实体商店使用手机支付的比例达到 67%、美国仅为 27%。

对于印度,大型游戏厂商最近开始有频繁动作,腾讯在不久前上线了《王者荣耀》印度版,今年 3 月 28 日,腾讯云印度数据中心也正式开放服务。4 月初,腾讯还被媒体披露接触两家印度创企,投资领域包括游戏、社交、内容等。游族也在印度市场下了注重,于 2017 年 3 月份专门在印度设立了子公司。虽然如此,但这些企业目前并没有在印度本土游戏市场建立显著优势。

硬核游戏应用内购或是变现最佳途径

2018 年 2 月 iOS & Google Play 印度下 载、收入排行榜 | 来源:App Annie

分析印度手游市场现状发现,下 载榜上除了飞行棋《Ludo King》为本土游戏之外,其余均来自海外发行商且清一色的休闲手游,广告收入为主要变现模式。畅销榜 Top 10,依然是印度本土炸金花+策略+轻度休闲的组合,与之前并无变化。

印度用户偏爱轻度休闲,尤其是棋牌,三款炸金花霸榜两年多,可见印度用户对此类游戏的喜爱,貌似,休闲手游是中小厂商出海的首选方向。但无论从产品本身的竞争力、以及变现模式来看,这条路可能都行不通。

首先,如同之前得出的结论,曾有多家中国公司看中印度棋牌市场并推出了自己的棋牌 App,但无一例外败下阵来。智明星通早在 2012 年就上线了一款德州扑克手游《Texas HoldEm Poker》,并在 2015 年 4 月爬到收入排行第 5 名,但也仅仅是昙花一现。2017 年 6 月,卓亨的德州扑克手游《DH Texas Poker》进入Top 10,但安卓 版在印度畅销排行总榜的排名目前已经降到 373。想以棋牌手游切入印度市场的中国游戏公司,本地化是重中之重,但对于这一类竞争门槛比较低的游戏类型来说,想要压过本土公司,其实很难。

下重注在印度市场的游族,2017 年年底推出炸金花手游《SuperStar Teen Patti》,目前排在畅销总榜第 44 位。另外,游族的印度子公司和欧洲领先的棋牌厂商 KamaGames 合作,在 2018 年年初上线了专门针对印度市场研发的《Poker Champions》,但 3 个月过去了,这款产品在 4 月 9 日仅排在 Google Play 印度游戏畅销总榜第 390 名。

但即使能够研发出符合印度用户口味的休闲手游,广告变现可能也是无法走通的一条路。

根据 Statista 数据,2018 年印度广告市场规模仅为 29 亿美元,整体规模较小,且有一个明显特征,就是互联网广告支出占比很小,2017 年仅为 14.3%。大部分的广告依然被投放在电视和报纸上。

2016-2017 印度各媒介广告收入图表| 来源:Statista 印度广告市场报告

那么,中重度游戏的应用内购是否为变现的更优选择、以及现在是否适合布局印度市场呢?

从获客成本和用户平均收入两个维度来分析。根据 Newzoo 数据,印度的获客成本相对较低,安装 App 的成本 CPI 比美国低 12 倍。据 Chartboost 数据显示,2017 年印度 Android & iOS 平台平均 CPI 分别为 0.36 美元、0.94 美元。其中 Android 平台,博彩类 CPI 最高,约 1.57 美元,其次是消除类 0.41 美元, iOS 平台,同样是博彩类最高,为 1.57 美元,其次是体育类 0.81 美元。

2018、2020 年中国、美国、印度、印尼手游玩家年度平均支出 | 来源:Newzoo

用户平均收入方面,虽然印度游戏市场整体增速全球第一,但是 ARPU 水平远低于成熟市场、甚至低于临近的新兴市场。2018 年,印度玩家的年度平均支出为 13 美元,印尼玩家为 33 美元,但是该数据的增长率,印度远高于印尼,为 75.2%。 另根据 Newzoo 的最新数据,ARPDAU(日活用户的平均收入)在过去两年翻了一番,印度与美国的安卓用户之间的 ARPDAU 仅相差 5 倍。印度用户的付费习惯正在逐渐形成。

此外,根据 Newzoo 的调研结果,手游玩家更倾向于直接在硬核游戏上付费、休闲游戏的付费意愿更小一些,结合博彩及消除类 CPI 成本较高的现状,中重度手游可能是中小厂商的布局方向。在印度,一些中核游戏的成功,如 Supercell 的《Clash Royal》,也表明用户对于非休闲类游戏的需求正在增长。沐瞳科技的 MOBA 手游《Mobile Legends》近三个月来一直稳居 Google Play 印度畅销总榜 Top 20 从另一个角度验证了印度玩家需求正在逐渐多元化。网易的吃鸡手游《Rules of Survival》近三个月的畅销榜排名也呈稳步上扬趋势。

针对印度消费者的偏好来开发中重度手游、或者进行本地化,可能更有助于抢占细分市场,将每用户平均收入水平提升至其他新兴市场同等水平。

此外,相较于亚洲其他市场,在印度发布游戏的难度更低一些,因为一二线的大部分人口都说英语。本地无发行商巨头的压制、政府监管也相对宽松。

但需注意的一点是,印度智能手机绝大部分依然属于基础型,根据 Newzoo 全球平板电脑和智能***踪数据,如果以在用高端机所占比例来看,印度的排名非常低,截至 2018 年 1 月,仅占7.5%。(高端机最低配置为双核 CPU、RAM 2GB、4G连接、NFC、生物识别、发布日期在 2014 年或之后)相较之下,中国高端机占比 17.5%、韩国接近 60%。印度最受欢迎的机型多为低端设备,如小米的红米系列、三星的 J 系列、以及 OPPO 的 A 系列,运行中重度游戏非常吃力。

但同时,随着中国的多个品牌将印度市场视为下一个增长点,印度高端机的价格也在快速下降。因此,印度高端机占比在增长、预计未来会加速增长。此外,根据调研公司 Analysys Mason 预测,至 2020 年时,印度的移动数据费用将进一步下降至现有价格的四分之一,进一步促进互联网产业的发展。